O que é uma provedora de análise quantitativa?

Você provavelmente já ouviu falar em casas de análise.

O principal objetivo das casas de análise é facilitar a atuação de seus clientes no mundo dos investimentos.

E elas fazem isso oferecendo informações e relatórios sobre a performance de valores e tendências.

As casas de análise, também conhecidas como casas de research, são ideais para quem deseja obter informações sobre o mercado financeiro e econômico de maneira detalhada.

Essas casas são empresas privadas que trabalham com publicações e assinaturas para fornecer recomendações sobre investimentos.

Nesse sentido, elas são fundamentais para quem está começando a investir. 

Afinal, ao iniciar a jornada, muitos investidores ainda se sentem inseguros para agir segundo suas próprias análises sobre o mercado.

Mas até agora, nós só falamos um pouco sobre as casas de análise. E sobre as Provedoras de Análise Quantitativa Automatizadas, você já ouviu falar?

O que é uma provedora de análise quantitativa?

Se as casas de análise fornecem dicas de investimento para que as pessoas possam tomar decisões com base em informações sobre o mercado, as provedoras de análise vão um pouco além.

O papel das provedoras é automatizar todos os processos de investimento e transformar a experiência dos investidores.

Assim, os clientes podem contar com uma plataforma totalmente automatizada para poder investir no mercado de ações. 

Ao invés de receber um relatório com várias recomendações de como investir, os clientes escolhem suas estratégias de investimento de acordo com o perfil de investidor. 

Depois, os investidores podem acompanhar os resultados de suas operações automatizadas por meio de uma plataforma digital. 

Resumindo, as pessoas que começam a investir com uma provedora de análise quantitativa automatizada não precisam passar o dia inteiro na frente de um computador. Elas também não precisam emitir as ordens. É tudo automático.

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• A revolução das casas de análise 

Como essa tecnologia funciona? 

O lado operacional de um provedora de análise consiste em modelar estruturas operacionais (algoritmos) no mercado da Bolsa de Valores (Bovespa, BMF ou, simplesmente, B3). 

Para chegar a uma estratégia, são usados os seguintes processos de modelagem, segurança operacional e otimização:

1 – Modelagem matemática sobre o ativo a ser embarcado na estratégia; 

2 – São feitos testes de estresse* no modelo para identificar se o modelo matemático está alinhado com os conceitos financeiros e operacionais de risco do mercado de renda variável;

* Testes de estresse consistem em medir as perdas máximas das carteiras em condições  extremas de mercado. 

3 – São adicionadas camadas de estudos físicos sobre o comportamento do ativo;

4 – É feita a leitura dos indicadores de segurança operacional para que que a estratégia esteja sempre de acordo com o risco contratado;

5 – São usadas camadas de Inteligência Artificial para otimizar a estratégia por meio de:

1. Rede Neural 
2. Machine Learning 

6 – Todos os processos citados acima são acompanhados por uma equipe multidisciplinar.

Entre eles econofísicos, engenheiros, agentes do mercado financeiro, todos focados em cada uma das etapas para entregar a melhor estratégia quantitativa para o mercado de renda variável no Brasil (BMF e BOVESPA). 

A superação das casas de análise 

É assim que as provedoras de análise quantitativa superam as casas de análise. Graças aos seus processos que ajudam a facilitar e a otimizar a experiência dos investidores no mercado de ações. 

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