O que é e como funciona um Robô Trader?

Publicado por trademachine em julho 2, 2019

A Automação de Operações no Trade – ou Robô Trader – tem ganhado larga presença no mercado de investimentos.

São softwares que realizam aplicações financeiras conforme o perfil do usuário. Evitam problemas relacionados ao fator emocional, reduzem riscos e melhoram a agilidade na rotina de tomada de decisões.

Mas como funciona o Robô Trader?

Para responder esta pergunta e demonstrar a melhor estratégia para encontrar o robô adequado às suas demandas, preparamos o artigo abaixo. Boa leitura!

O que é um robô trader?

O robô trader é um software utilizado para automatizar processos de investimento. Portanto, a sua aplicação pode ser feita no mercado de ações, debêntures e na gestão de carteiras de investimento. A partir de análise de dados, ele toma decisões com o objetivo de garantir que o investidor possa atingir os objetivos esperados a médio e longo prazo.

Como o robô trader funciona?

Apesar de ter uma definição simples, o modo como funciona o robô trader é muito complexo. Esse software possui mecanismos de análise de dados avançados para identificar como vários fatores afetam a rentabilidade da carteira do investidor e, assim, tomar decisões rápidas.

Existem robôs preparados para lidar com diversos perfis e estratégias de investimento. Ou seja, essa solução pode ser aplicada em day trading, compra e venda de ações em intervalos de longo período ou abordagens focadas em apenas um setor da economia.

Em geral, os desenvolvedores trabalham para a criação de uma aplicação capaz de identificar a variação de indicadores macroeconômicos, o preço de uma ação e os seus concorrentes a médio e longo prazo. Ela também precisa, a partir desses fatores, decidir qual escolha traria maior rentabilidade.

Ou seja, o importante aqui é que o robô saiba avaliar como diferentes fatores influenciam na rentabilidade da carteira – como a modificação de algum indicador econômico. Assim, ele pode tomar decisões de qualidade rapidamente, reduzindo a exposição do investidor a prejuízos.

Quais os passos necessários para escolher um robô trader?

Como qualquer estratégia de investimentos, o robô trader tem os seus riscos. Para evitá-los, é importante tomar posse de algumas estratégias. Elas tornam a sua escolha mais robusta e capaz de entregar os resultados esperados a médio e longo prazo.

Portanto, conheça abaixo alguns passos que devem ser considerados quando você for escolher o robô trader que cuidará de seus investimentos!

Conheça as bases da análise técnica do robô

A análise técnica é uma estratégia de investimentos em que os padrões de variação da rentabilidade de uma aplicação são avaliados para identificar a sua receita futura. Aplicada a uma ação, por exemplo, essa abordagem avalia como o papel oscilou comparado a outros títulos do mesmo setor, outros períodos econômicos semelhantes nos últimos meses, tudo com o objetivo de identificar tendências de alta e baixa.

Na hora de escolher o robô trader para gerenciar as suas aplicações, verifique como ele realiza esse tipo de análise. Nesse sentido, o ideal é que ele faça o seu estudo considerando um grande número de fatores, pois assim é possível reduzir riscos e garantir a rentabilidade da escolha.

Avalie os padrões de análise fundamental

Alguns robôs de trading podem utilizar técnicas de análise fundamental. Se esse for o caso do seu, é importante identificar em qual categoria ele se encaixa e como ele está estruturado. Para isso, são utilizadas duas vertentes:

  • a do filtro de investimento: aqui, é criado um filtro de alta performance, em que uma lista restrita de investimentos é habilitada em função de fatores como a saúde financeira da empresa, o seu valor de mercado e indicadores macroeconômicos;
  • a da publicação de indicadores econômicos: nesse caso, o robô considera modificações da política macroeconômica e publicações de balanços para identificar, rapidamente, qual o melhor plano de ação a ser tomado.

É possível que alguns robôs utilizem as duas abordagens em conjunto ou apenas uma delas para tomar as suas decisões. A preferência por uma abordagem, aqui, dependerá do seu objetivo e perfil de investimento.

Identifique como é estruturado a equipe de desenvolvimento do robô

Todo robô de investimentos é mantido por humanos. Portanto, o ideal é que as pessoas que trabalham na sua manutenção consigam criar um código responsivo, inteligente, escalável e moderno.

Portanto, sempre identifique como o robô é modificado, quais as estratégias de manutenção aplicadas e o suporte ao usuário prestado pela empresa que criou o robô. Assim, você poderá escolher uma solução alinhada com as suas necessidades e que seja capaz de sempre acompanhar as mudanças do mercado.

Avalie a flexibilidade do robô

Assim como o mercado muda rapidamente, as suas necessidades também podem variar. Portanto, é importante que o robô escolhido tenha a capacidade de sempre estar alinhado com os seus objetivos.

Em função disso, estude todos os recursos do robô. Identifique a sua flexibilidade e de qual modo ele pode se adequar a diferentes perfis de investimento. Assim, será mais fácil garantir que ele sempre poderá estar ao seu lado.

Nos últimos anos, a automação ganhou diversos mercados. Ferramentas capazes de executar rotinas automaticamente conforme as variáveis ao seu redor são capazes de reduzir custos, eliminar erros e atuar com maior agilidade para solucionar demandas e problemas.

No mercado de investimentos, não foi diferente. Os robôs investidores permitem que a rentabilidade de carteiras seja elevada por meio de ações mais eficazes, precisas e rápidas.

Em alguns instantes a máquina identifica como a alteração de um indicador econômico pode influenciar a receita do investidor e, assim, tomar as medidas cabíveis para protegê-lo. Se uma ação apresentar queda repentina, por exemplo, o software consegue realizar a sua venda por um bom valor rapidamente. Ao mesmo tempo, caso algum anúncio do governo leve ao aumento de valor de um papel, ele poderá agir com rapidez a fim de realizar uma aplicação antes que o seu preço cresça drasticamente.

Diante disso, saber como funciona o robô trader e as suas habilidades se revela crucial para melhorar a rentabilidade das suas aplicações. Você poderá identificar melhor qual tem um perfil alinhado com as suas demandas e, assim, escolher aquele capaz de te auxiliar ativamente a atingir os seus objetivos de médio e longo prazo.

Se você quer começar a investir com o apoio de um robô trader, entre em contato conosco!

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